以客户需求为中心，从基于风险提示为核心的类买方投顾，基于法律规范的财税咨询，基于风险逃避的保险、保险金信托三个方向，做好客户资产配置、设计方案及说明，以高净值客户项目运作、银行高净值客户陪访面谈为主。
岗位职责：
1. 负责三个专业方向的客户面谈与陪访，通过分析客户KYC画像，挖掘出客户需求。
2.针对客户需求，重点从风险提示、法税咨询、风险规避等方面给出专业建议，用财富管理方式提供资产配置方案。
3.通过客户活动，进一步细分客户需求，选择匹配的活动主题，在合规前提下规范项目运作等，并按照监管及公司要求做好相应培训与活动档案管理。

基本要求：
1. 大学本科及以上学历。
2. 年龄35周岁及以下。
3. 具有两年以上相关岗位工作经验，AFP、CFP、LOMA资格证书者从优录取。
4. 语言表达能力强，具备较强协调、公关能力和分析、解决问题能力，熟练运用常用办公软件。

工作地点：青岛