1.通过对外部法律、税务、信托、财富管理、经济学等专家的筛选、服务采购与对接、服务管理等，规划和搭建专家服务体系；
2.建立高净值业务培训体系，为各渠道及机构的高净值业务提供培训支持；
3.根据客户需求，在销售环节提供法律、财税、家族传承等专业方面的咨询与建议；
4.经营及维护传家品牌；
5.负责对接总公司市场部的工作；
6.收集总分公司专家及服务需求，建立并维护专家及服务信息库，并根据社会热点或业务需求，主动定期推荐专家及客户活动话题；
7.负责建立专家支持服务及专家培训系统；
8.完成主管交办的部门内合同管理、预算等工作；
9.针对传家精英俱乐部和传家精英顾问两个群体开发高净值业务培训课程；对接外部品牌、学校资源、名企资源，为公司精英外勤和内勤设计、策划及安排特色家族企业传承游学项目；
10.策划、组织年度“传家会”客户大型线下活动，确定年度传家会主题，以提升品牌建设；

11.完成领导交办的其他工作。

任职要求：