岗位概述：根据分支机构所确定的战略目标，协助部门负责人制定业务部门培训和年度工作计划的发展战略，为销售队伍提供产品、技能提升等培训，对合作银行网点提供培训支持，协助推行营销相关培训工作及承担客户业务的一对一辅导、陪谈等工作，推动当地培训的有效实施，以协助分支机构完成年度目标。
职务职责：
1、承担银行网点的一对多培训，包括培训前的相关知识预读，培训中的目标客群，销售流程，工具支持，产品解读及异议处理等，必要时在结束前应通关检测学习程度；培训后应对学习效果及产能进行追踪。
2、承担客户业务的一对一辅导，从目标客群的名单筛选开始，关注接触率，面访率及成交率等销售漏斗管理方法进行追踪，以及提升活动效率及效益的技能与方法。
3、承担日常双金客户一对一陪谈，预先收集关键客户的背景资料进行换位思考的预判断，与客户经理事先协调互动原则，对客户进行了解并满足目标客群需求的过程，提供个人及家庭全面完整的保障计划及解决方案。
4、承担日常事务性工作如课件的准备、报告文档撰写等。
任职资格：
1、国内外大学经济、金融、保险等相关专业本科及以上学历；
2、掌握保险相关法商思维，包括法令、税务等各类高净值客户家庭信托及保障规划，熟悉其他金融领域相关知识，如基金、证券、私募等可加分；
3、精通保险相关知识，熟悉保险相关法规和银保运营相关流程、资产配置理论及财务规划系统；
4、抗压能力强，善沟通，无违法违纪行为的；
5、有CFP、AFP等专业证书人员可加分。