1. 客户档案信息整理：接收公司派发的客户档案，对档案内信息进行系统化梳理、核对与录入，确保信息完整、准确。

2. 有效客户筛选：依据公司设定的客户筛选标准（如需求匹配度、合作潜力等），从整理后的客户档案中筛选出有效客户，形成精准客户清单。

3. 有效客户的后续业务全流程对接，核心推进续保洽谈与落地，同步协助客户完成保障升级等需求的沟通与执行，确保客户业务需求高效响应。