1、负责微信群、企业微信等平台的客户咨询解答，精准解读保单条款及保障范围；2、根据客户需求及预算，推荐匹配的保险产品方案并完成报价；
3、协助客户完成投保流程：资料初审、信息核对、保费确认及系统录入；
4、对接保司推动保单出具，跟踪承保进度并及时反馈客户；
5、整理归档客户资料，确保信息合规性与完整性；
6、定期维护客户关系，解答续保、理赔等后续咨询