一、 任职资格

1. 行业经验：拥有2-4年以上保险、金融用户运营相关经验。有保险业客服、续期、个险营销支持经验者尤佳。

2. 项目经验：具备客户活动策划、线上线下运营、会员体系搭建或私域流量运营的成功项目经验。

3. 技能与能力要求：客户洞察与数据分析能力：具备良好的数据敏感度，策划与创意能力：能够策划出有吸引力、有温度的客户互动主题与活动，兼具创意与落地性。

4. 内容运营与沟通能力：优秀的文字表达和内容制作能力，能撰写高质量的文案、方案及报告。具备良好的沟通协调能力。

5. 项目管理与执行力：能够将年度规划分解为具体项目，推动项目按时、高质量完成。

6. 用户思维与服务意识：深刻理解“以客户为中心”，能站在客户角度思考问题，设计服务旅程。

二、岗位职责

1.经营策略与计划制定：针对不同层级的客户群体，制定年度/季度客户经营规划与主题性经营方案（如健康管理季、财富传承月、VIP服务升级计划等）。内容与活动运营：策划并组织线上线下客户经营活动，如健康讲座、亲子活动、税务法律讲座、节日关怀、客户答谢会等，增强互动与粘性。

2.服务推动与体验优化：牵头推动重要服务项目（如年度保单检视、理赔慰问、续期提醒、信息更新等）的落地执行，确保服务触点体验良好。设计并管理客户转介绍激励计划，激发存量客户的推荐意愿。

3.数据追踪与效果评估：建立客户经营的核心指标体系（如客户活跃度、服务满意度、加保率、转介绍率、流失率等），定期监控并分析经营效果，持续优化经营策略和活动形式，提升投入产出比。

4.工具与资源支持：为一线销售团队（代理人）提供客户经营的工具包、话术、活动方案及物料支持，赋能其做好名下客户的经营。