客户开发与拓展： 积极开拓新客户资源，通过多种渠道（如客户转介绍、活动营销、社区开发、线上引流等）获取潜在客户，建立客户池。

客户需求分析与资产配置： 深入了解客户财务状况、风险承受能力、投资目标和生命周期阶段，提供专业的财务诊断和资产配置建议。

客户关系维护与服务： 建立并维护长期稳定的客户关系，定期进行客户回访、投资组合检视、市场信息解读和风险提示，提供持续、优质的售后服务，提升客户满意度和忠诚度。

合规与风险管理： 严格遵守国家法律法规、监管规定以及公司内部的各项规章制度、合规要求和操作流程。充分揭示产品风险，确保销售过程的适当性，杜绝违规销售行为。

市场研究与学习： 持续学习金融市场动态、宏观经济、行业趋势及各类金融产品知识，不断提升专业素养和投资顾问能力。

目标达成： 努力完成个人及团队下达的销售指标（有效户数、产品销售规模、收入等）。

团队协作： 积极参与团队会议、培训、营销活动，分享市场信息和展业经验，支持团队目标的达成。

其他职责： 完成上级领导交办的其他相关工作。