1、理财顾问岗位职责：

（1）负责各类客户的开发工作；

（2）以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作；

（3）负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动；

（4）完成上级领导安排的其他工作。

2、理财顾问任职要求：

（1）本科及以上学历；金融、保险、营销、管理、经济类专业优先；

（2）具备证券从业资格，有基金从业资格、投资顾问资格、期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先；

（3）有金融行业从业经历，有3年以上信托、保险、银行、券商从业经历者优先；

（4）具备较强的客户需求挖掘能力，有一定客户资源及渠道资源者优先；

（5）具备较强的学习能力、沟通能力，具备良好的资源整合能力及团队合作精神；

（6）认可公司文化，认可公司客户销售服务理念。