1.新客户及新供应商导入： 审核客户及供应商资质，拟定合同条款，签约合同。系统合同审批及系统新建客户及供应商，合同归档。
2. 报价： 成本核算，给客户报价或评审供应商报价，比价。
3.订单处理：接收/发出客户/供应商订单，录入系统。 跟进发货情况，达到货物正常到客户签收/我司仓库签收的结果。
4.仓库临期产品的监控及消耗，避免呆滞。
5. 对账开票：每月及时跟客户与供应商对账，账单数量需要与我司实际发出或者签收的数量一致。 跟进供应商/我司 及时开票
6. 打款/回款 供应商请款流程的审批及与财务发送打款的计划。 跟进客户回款的情况，避免逾期
7. 采销毛利测算：每月月底核算整个项目的销售毛利形成报表，发送财务
8.单据整理： 送货单、对账单、订单双方盖章签字并整理并归档。