1.对包挂网点理财经理提供专业支撑，解答在资产配置、复杂类产品、客户经营等方面的专业问题；深度支撑包挂网点理财经理，分析其业绩情况，协助梳理中高端客户资源、协助网点制定客户日常开发及经营维护策略、助力包挂网点理财经理专业能力与业绩提升。
2.指导理财经理明确辖内高端客户经营计划、跟踪客户经营情况、牵头开发高净值客户并制定超高净值客户综合投资理财服务方案；开展陪谈陪访，协助为客户提供资产配置方案，满足客户综合化的服务需求，提升客户服务体验，提高营销成功率。
3.承接总行投研观点和大类资产配置策略，定期传导至理财经理，支撑理财经理为客户进行资产配置，并推进财富管理系统功能应用；专业支持中高端客户见面会，支撑开展中高端客户投资者教育。