1、学习专业知识，参与公司安排的学习培训。
2、客户沟通与维护，与客户保持密切沟通，定期提供VIP客户权益服务，增强客户信任与满意度。
3、客户需求分析，通过日常拜访客户，深入了解客户的财务状况、风险偏好和投资目标，为客户提供个性化的金融保险建议。
4、资产配置规划，根据市场趋势和客户需求，结合保险产品，制定科学的资产配置方案，实现财富的多元化增值。