1、客户主数据管理：根据erp流程，进行客户信息的流入、变更、冻结，销售运营规则准入、进行风险识别和信息审核工作
2、合同管理：审核电子纸质合同，进行邮寄盖章
3、crm系统对接：了解客户信息需求，掌握BI和excel等工具对对财务和运营数据进行优化，优化crm系统和报单小程序
4、客户风险识别：和客户经理确认信息（主要为客户在我方信息的校验）
5、客户敏态信息：市场信息收集管理，信息录入，定期更新