岗位职责

1. 业务支持与数据处理

- 协助外勤团队（如代理人、经纪人）处理投保、核保、保全等业务流程，包括资料收集、录入系统、审核完整性。

- 统计业务数据（如保费收入、保单数量），制作业务报表，为业务分析和决策提供数据支持。

- 跟进保单状态，如保费催缴、保单生效/失效通知、理赔材料初步整理与转交。

2. 客户服务辅助

- 接待客户线下咨询，或通过电话、系统回复客户关于保单信息、业务流程的疑问。

- 整理客户资料并归档，维护客户信息系统，确保信息准确与安全。

- 协助处理客户投诉或需求反馈，转接至对应部门并跟进解决进度。

3. 行政与事务管理

- 负责部门日常行政工作，如文件起草、会议纪要记录、办公用品采购与管理。

- 整理归档公司各类文档（如保单合同、业务文件、规章制度），确保合规存储。

- 协调部门内部及跨部门沟通，推动日常事务高效推进（如对接财务、理赔、核保部门）。

4. 合规与风控协助

- 核对业务资料是否符合监管要求及公司规定，避免违规操作。

- 协助开展内部合规培训或宣导，传递最新监管政策及公司制度。

- 参与业务流程自查，配合监管或内部审计部门的检查工作。