1.会议经营：运用PDS核心技术，组织外勤参与三会经营及开展诊断分析，对外勤会议经营进行评估，对共性问题提出改进举措，对个性问题进行专项辅导。

2.活动量管理：对活动量管理做好训练、辅导使用和督促检查工作。

3.客经平台搭建：搭建本机构客户活动平台，实现日常粘客活动的常态化。

4.其他工作：负责科技个险在所在机构的应用推广；配合开展合规品质管理工作；完成行政经理交办的其它工作。