岗位职责：
1. 提供专业的财务规划服务，根据客户需求制定合适的财务规划方案
2. 定期与客户进行财务规划方案的回顾与调整，确保方案的适用性
3. 协助客户进行投资理财产品的选择和资产配置
4. 跟进金融市场动态，为客户的财务规划提供市场信息参考

岗位要求：
1. 本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业背景
2. 持有相关金融规划专业资格证书，如/AFP、CFP等
3. 具备3年以上的金融行业工作经验，有保险、基金、银行等金融机构工作经验者优先
4. 良好的沟通能力和客户服务意识，能够有效处理客户咨询和反馈
5. 熟悉国家相关金融政策和法律法规