【岗位职责】
1. 运用财富规划理念，洞悉并捕捉业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略，为客户提供专业全面、量身打造的投资及规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、高端医疗及养老计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案。
2. 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及规划方案专业建议，协助其完成投资流程。
3. 与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，持续完成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标
4. 积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化，确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合公司的标准和规程。
【任职要求】
1. 本科及以上学历，金融、法律、会计等相关专业优先。
2. 3 年以上银行、大型财富管理机构、信托、保险等工作经验。
3. 具备扎实的金融知识，熟悉私人财富管理流程和各类金融工具。