1. 开拓新客户，挖掘潜在客户需求，提供优质的理财服务。
2. 维护已有客户，跟进客户需求，推荐适合的金融产品，提高客户满意度。
3. 定期进行理财培训，提高自身金融专业知识和销售技能，提升个人业绩。4. 负责金融产品的培训、推广、销售；
5. 配合营销团队做好客户开发及服务工作

1. 本科（含）以上学历，具备投顾资格；
2. 无违法违规记录；
3. 具有较强的学习能力、较强的逻辑思维能力、优秀沟通表达能力和团队合作精神；
4. 熟悉操作Word 、Excel、PowerPoint等办公软件；
5. 热爱工作，能够吃苦耐劳；