客户服务与客户管理

• 充分了解客户背景、投资需求及风险偏好，提供个性化服务。
• 向客户介绍公司及证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证券投资知识、开户流程、交易规则、资金存取操作等。
• 负责客户资产的引进与维护，提升客户资产规模及活跃度。

业务开发与产品推广

• 开发新客户，拓展市场份额，完成分支机构下达的客户增长目标。
• 推广公司新业务（如融资融券、期货IB、港股通、股票期权等），确保合规前提下提升业务覆盖率。
• 根据客户适当性原则，向符合条件的客户推荐基金、信托等金融产品，并完成产品签约。

团队协作与合规管理

• 配合分支机构内部管理制度，规范业务流程，落实合规及风险管理要求。
• 完成分支机构交办的其他工作任务，包括但不限于市场活动组织、客户活动策划等。
• 学历要求大专及以上学历，若具有两年以上金融从业经验者可优先考虑。资格要求必须取得 证券从业资格 和 基金从业资格。工作经验优先选择具有 两年以上金融从业经验 的候选人（如银行、证券、基金等行业）。专业能力- 掌握广泛的客户服务技能，具备一定的投资分析能力；
  - 熟悉证券市场相关法律法规及业务流程；
  - 具备客户分类管理能力，能有效执行产品适当性原则。素质要求- 职业道德：诚实守信，无违法违规记录；
  - 服务意识：以客户需求为导向，富有耐心与亲和力；
  - 团队协作：具备良好的沟通能力及团队合作精神；
  - 责任心：对工作认真负责，能承受一定压力。三、福利待遇
  • 薪酬结构：底薪 + 绩效奖金 + 客户资产提成 + 业务推广奖励（具体比例根据公司政策确定）。
  • 福利保障：
    • 五险一金（按当地最高比例缴纳）；
    • 带薪年假、节日福利、定期体检；
    • 职业培训体系（包括反洗钱、合规、产品知识等专项培训）；
    • 职业晋升通道（如向财富顾问团队长、机构业务团队长或管理层岗位发展）。
  • 其他支持：
    • 提供丰富的客户资源及业务支持系统；
    • 定期业务交流会与行业资讯分享。