岗位职责：
1. 根据适当性原则，做好新客户开发、服产签约、产品销售和新业务推广等工作；
2. 做好客户包的维护、客户日常咨询服务、存量客户二次开发等工作；
3. 负责客户投资者教育工作，根据适当性原则，为客户提供各种综合性理财咨询服务；
4. 分析市场状况和客户理财需求，匹配合适的金融产品，满足客户资产配置需求；
5. 完成营业部交办的其他工作。

任职条件：
1. 年龄35岁以下，本科及以上学历；
2. 具有两年及以上金融行业从业经验优先；若在公司工作2年以上，原岗位为理财经理，2020年、2021年及2022年理财经理考核排名靠前；
3. 通过证券从业资格、基金从业资格、投顾资格资格考试；
4. 有较强的沟通能力和客户开发维护能力，做事认真仔细，有责任心，有团队协作精神；
5. 与其他任何单位不存在劳动关系，无直系亲属及社会主要关系人是公司员工或外聘经纪人；
6. 具有良好的职业道德，无违法违纪记录，不属于《证券法》规定的禁入人员。