1、及时获悉金融市场的信息，对证券投资策略、资产配置方案进行研究，向客户提供产品咨询和投资咨询服务;
2、依托财富顾问部指导，为客户提供各类投资咨询服务，维护高净值客户;
3、配合营销团队积极拓展新增客户，进行产品销售及创新业务开发等工作;
4、负责客户的日常管理，并与其建立良好的合作关系。