制定并执行案源拓展计划，挖掘潜在客户资源，完成部门案源开发目标；

分析市场动态及行业趋势，建立并维护客户资源库，精准定位目标客户群体；

对接渠道合作方（如行业协会、企业客户、平台机构等），开拓长期稳定的案源渠道；

跟进客户需求，评估案件质量，筛选符合公司标准的有效案源；

定期分析案源数据（如转化率、客户来源分布等），优化开发策略。

主导客户谈判，协调内外部资源促成合作签约；

建立客户档案，定期回访维护，提升客户满意度和复购率；

处理客户投诉及纠纷，协调相关部门制定解决方案，保障客户权益。

组建并管理案源团队，制定绩效考核标准，监督团队成员工作进度；

组织培训及经验分享，提升团队专业能力及客户服务水平；

协调与业务部门（如业务执行、风控、财务等）的协作，确保案源高效转化。

调研行业竞品动态，制定差异化竞争策略；

根据公司战略规划，调整案源开发方向及资源分配；

参与公司品牌推广活动，提升市场影响力及案源获取能力。

确保案源开发过程符合公司制度及行业法规要求；

识别潜在风险（如客户资质、合作条款等），提出风控建议。