1、 通过预算、督导、沟通、追踪等手段，推动营管处代理人达成公司分配业务目标；
2、 建立新人培训系统、培养新人，达成公司分配人力目标，利用基本法及推动资源，鼓励及推动代理人增员热情，提升增员能力；
3、运用科学的管理流程、管理工具，通过数据分析、培训、层层追踪等手段，提升代理人各项经营品质；
4、通过早会、主管会、面谈沟通等形式宣扬公司企业文化，提升代理人对公司的归属感和忠诚度；
5、通过培训、面谈、及工作分配等手段培养代理人及内勤人员，促进他们提高工作质量与效率；
6、参加反洗钱培训，反洗钱日常自查工作，有可疑交易及时上报公司；
7、负责营销服务部的业务品质管理，通过培训宣导、要求等方式规避销售误导，确保业务品质。