1. 通过电话、微信等方式主动联系潜在客户，邀约参与保险咨询、产品说明会或面谈；
2. 精准分析客户需求，推荐匹配的保险产品及服务方案；
3. 解答客户关于保险条款、投保流程、理赔服务等基础问题；
4. 记录客户信息并定期跟进，维护客户关系，提升转化率；
5. 协助团队完成客户资源管理与数据分析，优化邀约话术。