职责
1. 客户需求分析：通过深度沟通，全面分析客户的家庭结构、健康状况、财务状况、养老规划及财富传承等多元化需求。
2. 综合方案规划：为客户设计一站式解决方案、健康管理（如健康咨询、就医绿通）、养老规划（如养老社区入住）以及资产配置建议。
3. 客户开拓与关系维护：主动开拓中高净值客户市场，并通过定期检视协议、理赔协助、组织健康讲座或财富沙龙等活动，维护长期深度的客户关系。
4. 资源对接与服务体验：为客户提供泰康生态的实体服务体验，例如安排参观高端养老社区，并讲解“产品+实体服务”的综合解决方案。
岗位特点与要求
1. 跨界融合：它要求从业者具备跨领域的知识，扮演健康管理师、理财规划师、养老顾问等多重角色，为客户提供整合性解决方案 。
2.专业能力持续提升：公司通常会提供系统的培训，但从业者自身也需要持续学习医疗、保险、税务、法律等新知识，甚至考取如RFP（注册财务规划师）、CFP（国际金融理财师）等相关资质，以保持专业度 。
3. 目标客户群体：该岗位主要服务于中产阶级及高净值人群，解决他们在医疗、养老、资产保值增值、财富传承等方面的复杂需求。
任职要求：
1.大专及以上学历（学信网可查）；
2.个人征信良好。