【岗位职责】

1. 为中产家庭提供资产配置、风险防范、财务规划等咨询服务。

2. 协助客户完成财务诊断、方案设计与执行跟进。

3. 组织家庭财务沙龙、讲座等活动，提升客户认知与黏性。

4. 持续跟进客户需求，提供长期家庭财务陪伴服务。

【任职要求】

1. 年龄30-50岁，本科及以上学历，财务、金融、经济类背景。

2. 3年以上理财规划、家庭财务咨询、资产管理相关经验。

3. 具备较强的分析与沟通能力，有客户服务意识。

4. 持有AFP/CFP/RFP等证书者优先。

【薪酬福利】

• 岗位津贴+服务佣金+年度分红，综合收入可达40-80万/年。

• 公司提供中产家庭客户资源，支持专业服务落地。

• 提供财务规划认证支持与职业发展通道。