核心业务：财富规划（理财、财富传承、税务优化、退休基金）、慈善事业、多元化投资、定制化融资方案（保单贷款、伦巴德式贷款、房地产融资等）
岗位职责：
1. 精准识别高净值客户的财富管理核心诉求（资产保值、税务优化、财富传承、退休规划、风险保障），建立深度信任关系。
2. 整合公司多元化金融工具​（财富管理、投资、融资），设计满足客户长期目标的综合财富规划方案。
3. 协同法律、税务专家及外部资产管理团队，​为客户呈现一站式专业形象，提升方案价值感。
岗位要求：
1. 大学本科及以上学历，私人银行客户经理、家族信托顾问背景为佳
2. 抗压能力与目标感，出色的沟通及谈判技巧
3. 绝对的诚信、保密意识与强大责任心
4. 有香港高才/优才/iang等签证