客户联系与续保推动
主动联系保险即将到期的客户，通过电话、短信、邮件等多种方式提醒客户续保时间，并推动客户完成续保流程。
与客户保持良好沟通，解答客户关于续保的疑问，如保险条款、理赔流程、保费计算等，消除客户顾虑，促成续保交易。
客户信息管理
收集和整理客户的保险信息，包括客户基本资料、车辆信息、以往保险记录等，建立完整准确的客户保险档案。
及时更新客户信息，确保客户资料的时效性和准确性，以便为客户提供更精准的服务。
保险方案制定与推荐
根据客户需求和风险状况，结合公司现有保险产品，为客户量身定制合适的保险方案，包括险种组合、保额设定等。
向客户详细介绍推荐的保险方案内容和优势，对比不同方案的保障范围、保费差异等，帮助客户做出明智的决策。
业务招揽与统计分析
积极拓展新客户，进行保险业务的招揽工作，通过各种渠道宣传公司保险产品和服务，提高公司市场份额。
对保险业务数据进行统计分析，如续保率、客户流失率、业务收入等，为公司决策提供数据支持，以便优化业务流程和营销策略。
政策跟踪与传达
跟踪保险公司阶段性政策变化，如费率调整、新险种推出、理赔政策变动等，并及时准确地传达给客户。
根据政策变化，调整客户的保险方案，确保客户能够享受到最新的保险优惠和保障权益。
售后服务与客户维护
做好续保后的售后服务工作，如协助客户办理理赔手续、解答客户在保险期间遇到的问题等，提高客户满意度和忠诚度。
定期回访客户，了解客户使用保险产品的体验和需求，收集客户反馈意见，不断改进服务质量。