1. 客户档案信息整理：接收公司派发的客户档案，对档案内信息进行系统化梳理、核对与录入，确保信息完整、准确且格式规范。

2. 有效客户筛选：依据公司设定的客户筛选标准（如需求匹配度、合作潜力等），从整理后的客户档案中筛选出有效客户，形成精准客户清单。

3. 档案接收与响应：及时接收公司派发的各类客户档案，保障档案处理的时效性，避免延误后续业务推进。