岗位职责：
1、协助推进家族办公室产品销售，对接高净值客户群体，精准挖掘财富管理需求，定制适配的产品配置方案。
2、参与客户开发与维护，完成KYC尽职调查，跟进销售全流程，保障交易合规落地与后续关系维系。
3、收集家族办公室行业动态及竞品信息，协助优化销售策略，配合搭建高端客户服务体系，提升品牌认可度。
4、整理销售数据与客户档案，撰写业务汇报材料，协助团队完成销售目标拆解与执行跟进。

任职要求：
1、本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先，具备银行、证券、信托、私募等金融领域从业经验者加分。
2、形象气质佳，商务谈判能力突出。
3、有高净值客户服务或金融产品销售经验优先。
4、抗压能力强，具备敏锐的市场洞察力与客户需求捕捉能力。