客户开发与维护
开拓可投资产≥3000万人民币的高净值客户，提供资产配置、税务优化基础方案
维护5-8个核心客户家庭，协调平台专家解决深度需求
资源变现支持
嫁接平台标准化服务（家族信托架构、保险规划等），完成方案落地引入稀缺资源（金融/教育/跨境通道）提升客户黏性
业务协同
参与月度资产配置研讨会，共享行业洞见