职位描述

服务架构设计：主导搭建家族客户“金融+非金融”综合服务体系，涵盖财富管理（投资/传承）、税务筹划（跨境/个税）、法务合规（家族宪章/治理架构）、生活管理（教育/医疗/慈善）。

设计多代际服务路线图，整合信托、基金会、PPLI等工具实现资产保护与传承目标。

资源协同与落地：管理专家矩阵（律师/税务师/投顾/生活管家），推动跨境税务申报（如FBAR/8938）、ESG投资组合、艺术品资产化等复杂项目交付。

建立服务SOP及KPI体系，确保方案执行符合家族治理准则。

风控与迭代：监控CRS/FATCA政策、地缘政治等风险对服务架构的影响，动态升级防护机制。

通过家族委员会沟通机制，定期输出服务效能评估报告。

任职要求：

金融/法律/工商管理硕士学历，持有CFA/CPA/STEP证书（三选一）。

8年以上私行/联合家办项目经理经验。

深度实操案例：家族信托设立（离岸+在岸）、跨境税务重组、上市公司股东架构设计。

精通服务架构工具（如家族治理四象限模型、财富金字塔架构）。

掌握至少两类特殊资产配置（矿产/林权/酒庄/GP权益）。

拥有资源网络（企业协会、税务合伙人、瑞士私行、精英教育机构）。

处理过家族控制权争端或遗产纠纷危机事件。