一、客户对接与服务
• 负责与托管客户进行线下沟通，包括上门拜访、需求收集及业务介绍。
• 协助客户完成托管相关资料的提交、签署，指导客户填写必要表单。
• 及时响应客户的日常咨询，反馈客户意见至内部团队并跟进解决。
二、资料传递与办理
• 负责托管业务所需文件、资料的传递，包括向监管机构、合作方或客户送达相关材料。
• 协助办理托管账户开立、信息变更、注销等手续，跟进办理进度。
• 收集、整理客户及业务相关的凭证、档案，确保资料完整并及时移交内勤。
三、业务协助与跟进
• 协助落实托管项目的前期调研、信息核实等工作。
• 跟进托管业务的执行进度，协调解决过程中出现的外部问题。
• 配合内部团队完成数据统计、业务报表等辅助性工作。