1、分析客户财务状况与投资目标，设计并优化股票、基金、债券等金融产品投资组合方案；
2、跟踪宏观经济、行业动态及政策变化，定期输出市场分析报告，为客户提供投资策略建议；
3、维护客户关系，解答投资咨询，提供持续投顾服务，提升客户投资体验与满意度；
4、确保投资建议符合监管要求，执行适当性管理，及时预警并处理投资风险事件。