1. 负责客户开发、资产积累及业务拓展，借助公式平台工具，做好客户日常服务；
2. 根据客户风险偏好及投资需求，依托公司投研服务体系，向客户传递投研资讯；
3. 熟悉公司各类金融产品，为客户提供资产配置服务；
4. 维护与客户关系，促进企业形象提升和市场口碑建设。

任职要求：
1. 良好的语言表达能力和文字功底，具备市场营销专业知识；
2. 能够独立完成市场调研和数据分析，撰写报告和推广文案；
3. 具备良好的沟通和协调能力，注重团队协作；
4. 工作认真负责、细致周到，具备较强的适应能力和自我管理能力。