1、为客户提供全生命周期理财
顾问服务，提升客户财富管理体验及资产留存;
2、根据客户的风险偏好与投资目标，为用户提供适合的理财
产品讲解，理财规划方案建议等;
3、跟踪客户理财规划执行情况并提供检视服务;
4、持续维护客户关系，提升服务满意度与忠诚度;
5、公司安排的其他工作。任职资格:
1、大专及以上学历，金融、财务、经济、法律、管
理、理学、工学、文学等相关专业优先;
4、具备证券、银行、基金、保险、信托、第三方理财等金融
机构的销售工作经验者优先;
5、对公募、私募、信托、银行理财、保险等金融产品有一定
了解，持有CFP，RFP证书者优先;
6、热爱金融行业，有强烈的从事财富管理行业的意愿;
7、普通话标准，沟通表达能力强、亲和力较强，有同理心和
客户思维，善于倾听，关注客户体验;
8、具有服务意识，互联网思维，擅长与客户建立信任关系;
9、具备良好的职业道德观念和合规执业记录;未受过刑事处
罚或与金融行业有关的严重行政处罚等。