1. **客户开发与拓展：**
* 主动寻找、识别并接触潜在的高净值目标客户（个人及家庭）。
* 利用个人网络、公司资源、市场活动、社区合作等多种渠道进行客户开拓。
* 建立和维护潜在客户数据库。

2. **客户需求分析与咨询：**
* 深入了解客户的养老需求、健康状况、家庭结构、财务状况、风险偏好及对未来生活的期望。
* 运用专业知识和工具（如养老规划模型、健康评估理念等）进行全面的需求分析。
* 清晰、专业地向客户讲解泰康之家的养老理念、社区环境、医养结合服务、文化活动、保险产品（特别是“幸福有约”计划）及其价值主张。

3. **解决方案制定与呈现：**
* 基于客户需求，量身定制包含泰康之家养老社区入住资格（通过购买指定保险产品获得）、健康管理建议、财富传承规划等在内的综合解决方案。
* 准备专业、精美的方案书并进行清晰、有说服力的讲解和演示。
* 解答客户关于社区设施、服务内容、费用、保险条款、入住流程等各方面的疑问。

4. **销售促成与签约：**
* 运用专业的销售技巧，处理客户异议，引导客户做出购买决策。
* 协助客户完成保险投保、养老社区意向书签署、相关法律文件签署等流程。
* 确保整个销售流程合规、高效。

5. **客户关系维护与服务：**
* 为已签约客户提供持续的售后服务，包括保单服务、入住前咨询、协助办理入住手续等。
* 与入住社区的客户及家属保持良好沟通，关注其体验和反馈，协调解决相关问题。
* 定期回访客户，提供健康资讯、社区活动信息等增值服务，深化客户关系，提升客户满意度和忠诚度。
* 经营客户社群，组织线上线下客户活动，增强客户粘性。

6. **跨部门协作：**
* 与泰康内部团队紧密合作，如核保、客服、养老社区运营团队、健康管理团队等，确保为客户提供无缝衔接的服务体验。
* 及时向产品和运营团队反馈市场信息和客户需求。

7. **专业知识学习与市场研究
* 持续学习养老产业政策、医疗健康知识、老年心理学、保险金融产品（特别是年金、终身寿险等）、财富管理、泰康之家最新动态及服务标准。
* 研究高端养老市场趋势、竞争对手动态及高净值人群需求变化。