1.负责高净值客户、机构客户等目标群体的开拓，建立长期客户关系；通过电话、面访、活动邀约等方式挖掘客户理财需求，提供资产配置方案。
2.完成公司分配的理财产品的销售指标；根据客户风险偏好，推荐匹配的理财产品，合规披露风险并完成签约。
3. 跟踪宏观经济、金融市场动态，及时向客户传递专业投资建议；
定期回访客户，提供持仓分析、产品净值跟踪等增值服务。
4.严格执行金融销售合规流程，确保客户风险评估、双录等环节符合监管要求；
配合市场部门策划客户沙龙、投资讲座等营销活动；协助优化销售话术、产品培训资料。
任职条件：
大专及以上学历，金融、经济、营销等相关专业优先；
1年以上金融销售经验，有银行私行、三方财富管理公司背景者优先；
熟悉主流理财产品（如公募基金、私募、年金保险等）结构和交易规则。
敏锐的市场洞察力，能快速理解客户需求并匹配解决方案；
优秀的沟通谈判能力，擅长高净值客户关系维护；
抗压性强，能适应业绩考核和市场竞争。
薪资待遇：3000～6000+业绩奖金+提成+年终奖（底薪是无责底薪）
1.公司购买社保；
2.每周下午茶，不定时水果餐，每月聚餐，月度年度团建；
3.工作时间：周一到周五早上：9:00-12:00 下午13:00-17:00周末双休，国家法定节假日休息，工作时间外不加班！