工作内容：
根据所在网点所分配社区服务平安已保客户，并配合线上专员做好线下跟进服务。
1、客户的保单服务:及时做好客户的信息变更，负责售后服务的跟进，并为客户提供咨询、投资建议财务分析和规划等全方位服务。
2、保单的梳理:包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宣的资产配置方案。
3、做好客户关怀:与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验，
4、覆盖业务，寿险、财险、银行、证券等全金融业务。