岗位职责：
客户分析与需求分析：深入了解客户的财务状况、风险偏好及投资目标，为客户提供量身定制的理财规划建议。
市场分析与产品推荐：持续关注金融市场动态，分析各类金融产品（如股票、基金、债券、保险、信托等）的表现与潜力，为客户推荐合适的投资产品。
理财规划制定与执行：根据客户需求，制定详细的理财计划，并跟踪执行效果，适时调整策略以应对市场变化。
客户沟通与关系维护：建立并维护良好的客户关系，定期回访客户，提供市场动态信息及个性化投资建议，增强客户信任与满意度。
培训与自我提升：参加内部培训与外部研讨会，不断提升个人专业技能与行业动态知识，确保服务品质。

任职要求：
教育背景：金融、经济、财务等相关专业优先，本科及以上学历。
工作经验：熟悉各类金融产品及市场运作机制者优先。
沟通能力：优秀的客户服务意识与沟通技巧，能够清晰、准确地传达复杂金融信息。
职业素养：诚信正直，责任心强，具备良好的团队合作精神与自我驱动力。