岗位职责：
1、客户开发与维护
负责高净值客户的开发，关系维护以及深度需求挖掘，制定个性化资产配置方案，定期跟进客户动态，提供财富规划等综合性金融服务。
2、资产配置与产品推荐
根据客户风险偏好和财务目标，推荐合适的投资产品，协同投研团队，为客户提供市场分析和资产组合优化建议。
3、业绩目标达成
完成个人考核任务以及公司安排的业绩考核要求；完成分支机构交办的其他事项。
4、合规与风控
确保所有服务流程符合监管要求，严格履行反洗钱规定。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业优先。
2、具备满足登记一般证券业务的从业条件，熟悉证券法律法规和证券交易规则。持有CFP/AFP/CFA/CPA等证书者优先。
3、3年以上银行私行，信托、三方财富机构或券商高客服务经验，有稳定客户资源者优先。
4、有良好的职业道德和专业素质，合规守纪、诚实信用，遵守公司廉洁从业要求，无违法违规记录。