​​岗位核心职责​​

​​1资源分析与策略制定​​

全面评估客户现有资源结构（如资金、资产、收支流），识别优化空间，定制个性化配置方案。

设计长期资源增长路径，涵盖教育、医疗、养老等关键目标规划，确保客户需求与资源匹配。

​​2全周期风险管理​​

系统分析客户资源流动中的潜在波动因素（如市场变化、家庭结构变动），制定适应性保障策略。

定期审查方案有效性，动态调整配置逻辑以应对内外部环境变化。

​​3客户价值管理​​

通过专业工具（资源模拟系统、可视化报表）清晰呈现资源增值进程，提升客户决策信心。

建立长效服务机制，提供季度资源健康检查及年度规划升级。

​​4知识传递​​

赋能客户资源管理能力，开展专题分享会（如“家庭资源韧性建设”“跨周期配置逻辑”）

职业发展与薪酬激励​​

​​成长路径​​：顾问→资深顾问→团队经理→机构负责人。

​​薪酬结构​​：基础保障 + 绩效激励（资源增值奖励 + 推荐奖励）。

福利：保险、弹性工作制、业峰会参与基金、年度健康管理计划。

​​赋能支持​​：提供岗位培训与导师带教机制。