一、工作职责
1、通过电话/在线等多种服务方式，为用户提供包括保障咨询、保障规划、投保协助、理赔协助等专业的个人保障规划等全方位服务。
2、作为陪伴客户家庭全生命周期的规划师管家，收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作。
3、协助用户制定并动态调整资产规划，为用户提供1V1的保险、理财、健康、养老、传承综合解决方案。
4、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户资产配置和规划体验。
二、任职要求
1、本科及以上学历，有同业销售经验可以适当放宽条件。
2、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，并渴望通过努力成就事业; 
3、客户导向，拿结果能力强，服务意识强，擅长团队合作。
4、喜欢与人交流，重视自身成长发展，对高绩效/提成有目标感，认同商业价值。
5、有过团队管理、创业经历者优先，从事过销售/金融/教育工作者优先。