1、根据客户的资产配置需求 ，提供专业化的资产配置方案；

2、根据公司任务拓展客户渠道 ，达成个人要求指标

3、参与公司及合作机构组织的市场推广活动与培 训活动 ，拓展人脉资源 ，有效开拓目标客户；

4、定期回访客户 ，挖掘客户进一步的资产配置需 求 ，创造转介绍机会；

5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。