职责要求：
1. 通过为高净值客户提供专业的理财咨询与全方位的综合金融服务以达成业绩目标；
2. 通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户，筛选有效客户，与客户建立深度链接，提升客户转化率；
3. 通过对客户（高净值个人、财富家族、大型机构）的综合投资理财需求分析，以帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议；
4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资、财富传承、移民、税务、法务、教育、全球置业等全方位的综合服务，保持与客户长期的良好关系；
5. 通过参与内外部各类专业培训及自我修炼以不断提升自身专业能力和客户服务水平。


能力要求：
1. 深度理解财富管理行业，对市场和客户有敏锐的洞察力。熟悉或精通如投资、财富传承、保险、移民、税务、教育、全球置业等领域；具备较强的资源协调能力和问题解决能力； 
2. 具备较强的学习欲望与学习能力；
3. 具备良好的客户服务精神及沟通影响力；
4. 具备良好的职业操守，清晰的合规理念与行为准则； 
5. 勤奋、坚韧、追求卓越。


背景要求：
1. 本科及以上学历，具备基金从业资格证书；
2. 5年以上金融从业经验，具备银行一线高净值客户服务经验者优先考虑。