岗位职责:

1、服务于公司客户，为客户提供全方面医养、理财咨询及服务;
2、通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及人生阶段需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的；理财和医养计划方案设计，并推荐合适的产品方案;
4、了解部门制度与对应岗位的工作职责；

5、配合公司养成，提升金融方面专业，成为公司职业顾问；

6、完成领导交代的其他工作。