职位描述
养老规划师的核心岗位职责是为客户提供全方位、个性化的养老解决方案,涵盖财务规划、生活照料、健康管理、法律保障等多个维度。
1. 需求评估:与客户及其家属沟通,了解客户的年龄、健康状况、经济水平、养老偏好等信息,明确养老需求与目标。
2. 方案制定:结合客户需求,整合养老资源,制定包含养老资金储备、养老社区选择、医疗保障配置、长期照护安排等内容的综合养老规划方案。
3. 资源对接:为客户推荐合适的养老机构、康复护理机构、保险产品等资源,协助客户完成相关对接流程。
4. 方案调整与跟进:定期跟踪客户情况,根据客户的健康变化、经济状况变动等因素,及时调整养老规划方案。
5. 知识普及:向客户及家属普及养老政策、健康管理、财产传承等相关知识,提升客户的养老规划意识。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕