一、岗位职责
1.负责落实、制定客户维护和营销计划，主动寻找、识别和拓展中高端客户；
2.根据客户资产状况和财富管理需求，制定综合理财规划服务方案，为客户进行全面的资产配置，积极向客户推介基金、保险、贵金属、信托等各类理财产品；
3.主动挖掘客户融资需求，进行零售银行产品的营销和交叉销售，通过方案式营销满足客户的综合服务需要等。
二、任职要求
1.本科（含）及以上学历，年龄28岁以下；
2.熟悉个人零售业务、个人资产、理财等业务的营销和操作；
3.持有基金、保险从业资格证书；
4.持有AFP、CFP、CFA等资格证书者优先。