①客户管理与市场开拓：通过多种渠道挖掘潜在客户，了解客户需求，为客户提供个性化的销售融资解决方案，与客户建立并维护良好的合作关系，定期回访客户，提高客户满意度和忠诚度；
②融资规划与执行：根据客户的销售需求和项目特点，设计合理的融资方案，包括融资额度、期限、利率、还款方式等要素，确保融资方案的可行性和经济性，同时满足客户的资金需求和公司的风险控制要求；积极与银行、信托、基金、融资租赁公司等金融机构建立和保持良好的合作关系，拓展多元化的融资渠道，为客户提供更多的融资选择，协调与金融机构的关系，争取有利的融资条件和支持；负责融资项目的具体实施，协调公司内部各部门以及外部合作机构，完成融资所需的尽职调查、资料准备、合同签订等工作，确保融资项目按计划顺利推进，及时满足客户的资金需求。
③销售促进与业绩达成：为销售团队提供融资专业知识和技能培训，协助销售团队更好地理解和推广销售融资产品和服务，参与重大项目销售谈判，从融资角度为客户提供支持，提高销售成交率，完成销售业绩目标；
④ 风险管理与资金监控：对销售融资项目进行全面的风险评估，包括客户信用风险、市场风险、操作风险等，制定相应的风险控制措施。