1、负责开拓高净值人群的客户群体，建立和维护客户关系；
2、引导和开拓客户进行理财和养老健康规划咨询，收集客户需求并提供专业化的理财咨询和建议；
3、根据客户需求进行理财产品的推介，协助客户办理购买手续及相关文件；
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
岗位要求：
1、大专及以上学历；
2、经验不限；
3、熟悉了解高净值人群养老规划顾问的工作经验