健康财富规划师HWP
1.3-2万
杭州 大专
飞天园区(东门)
职位描述:
1、通过电话/在线等多种服务方式,收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户提供理财咨询、财务规划等全方位服务;
2、服务支付宝平台上的高净值客户,时刻与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验;
3、结合互联网独有的运营思维,提高对客服务过程中的专业性和亲和力。
职位要求:
1、金融行业5年以上工作经验,具备高净值客户服务经验;
2、掌握用户理财规划、资产配置原理和模型方法,并能够用于实践;
3、具备良好的KYC能力, 沟通能力,客户服务能力和抗压能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕